Come importare i soci?
Guida dettagliata per importare facilmente i soci nella piattaforma Bakney Sport utilizzando file Excel o CSV.
Cos’è l’importazione dei soci?
L’importazione dei soci è un processo semplice ma cruciale per popolare il tuo libro soci in Bakney Sport. Segui questa guida passo-passo per importare i tuoi soci da file Excel o CSV.
Preparazione del file
Prima di iniziare l’importazione, assicurati che il tuo file Excel o CSV contenga tutte le informazioni necessarie sui soci. I campi comuni includono:
- Nome e Cognome
- Data di nascita
- Indirizzo email
- Numero di telefono
- Indirizzo
- Tipo di socio (es. ordinario, sostenitore)
Processo di importazione
Accedi al Libro Soci
Vai nella sezione Associazione > Libro Soci dalla barra di navigazione a sinistra.
Avvia l'importazione
Clicca sul pulsante Importa situato solitamente in alto a destra nella pagina.
Carica il file
Seleziona e carica il tuo file Excel o CSV preparato in precedenza.
Mappatura dei campi
Nella sezione Mappatura, associa attentamente i campi del tuo file ai corrispondenti campi del libro soci di Bakney Sport. Assicurati che tutti i campi obbligatori siano correttamente mappati. Puoi anche aggiungere dei valori di default per i campi mancanti.
Verifica e conferma
Controlla l’anteprima dei dati per assicurarti che tutto sia corretto. Se soddisfatto, conferma l’importazione.
Gestione dei soci importati
Dopo l’importazione:
- I soci importati verranno aggiunti alle bozze del libro soci.
- Potrai rivedere e modificare i dati di ciascun socio prima dell’approvazione finale.
- Completa eventuali informazioni mancanti o correggi errori.
- Approva i soci per aggiungerli definitivamente al libro soci attivo.
Consigli utili
- Verifica la formattazione dei dati nel tuo file prima dell’importazione per evitare errori.
- Se hai un gran numero di soci, considera di importarli in piccoli gruppi per una gestione più agevole.
- Dopo l’importazione, controlla sempre alcuni record a campione per assicurarti che tutto sia stato importato correttamente.
Seguendo questi passaggi, potrai importare efficacemente i tuoi soci in Bakney Sport, risparmiando tempo e riducendo al minimo gli errori di inserimento manuale.
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